Citrus Inventory

Descrição

O Citrus Inventory é utilizado em conjunto com o Citrus Invoicer e é o principal programa utilizado para reabastecer os Itens Inventariados.

As rotinas básicas são:

Gerenciar itens de estoque;

Criar e gerenciar dados de fornecedores;

Criar e Imprimir uma Ordem de Compra;

Crie uma Lista de Seleção;

Devolver Itens ao Estoque;

Criar Livros de Preços;

A tela do menu principal:

Esta tela possui seis sub-rotinas.

As opções esmaecidas não estão disponíveis no momento.

Isso geralmente ocorre porque não existe nenhum arquivo com os dados necessários para essa rotina.

Por exemplo, se você não criou nenhum registro de fornecedor, não poderá criar um Pedido de Compra.

Gerenciando itens de estoque:

Adicione itens ao seu inventário.

Cada item é atribuído a uma categoria e tem o seguinte:

Custo unitário;

Preço;

Na mão

Preço com desconto;

Quantidade de desconto (em que quantidade será utilizado o preço de desconto);

Reordenar Quando (o estoque cai para esse valor);

Valor do novo pedido (quantos reordenar).

Criação de fornecedores e fornecedores:

Selecione o botão de opção Criar e Gerenciar Fornecedores no menu principal;

Use esta tela para inserir e atualizar informações sobre seus fornecedores e fornecedores.

Criando um pedido de compra:

Quando você começou a usar o Citrus Invoicer, criou itens inventariados.

A cada item foi atribuído um nível baixo no qual um novo pedido seria necessário.

Você também atribuiu um valor de novo pedido para cada item.

Os itens de estoque são esgotados quando você cria uma lista de separação ou uma fatura.

Você reabastece os itens em estoque criando um pedido de compra, mesmo que não o envie a um fornecedor.

A rotina de criação de Pedidos de Compras permite selecionar todos os itens estocados ou apenas aqueles com pouco estoque.

Selecione a rotina Criar Pedido de Compra no menu principal.

A tela de configuração do pedido de compra será exibida.

Aqui você encontrará 3 botões de opção, conforme explicado acima.

Clique em um botão para selecionar o tipo de PO que deseja criar.

Se estiver criando um pedido em branco, a seleção do fornecedor será redefinida.

Se estiver criando um PO preenchido, selecione um Fornecedor na lista.

O próximo número de PO é gerado e exibido automaticamente.

Clique em Criar.

A janela Criar ordem de compra será aberta.